ВЕБИНАР

Корпоративных облигаций: выпуск, регистрация, обращение, раскрытие информации. Актуальные юридические и практические вопросы

ВЕДУЩИЕ: Малиновский М.И., Горелова А.А.

КОНТАКТЫ: 8 (800) 302-88-96, +7 (911) 926-48-17, marketing@corsec.ru

27 ДЕКАБРЯ 2021 г.
с 11:00 до 14:00 (МСК)

ВНИМАНИЕ!
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 20%

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ!

Польза данного вебинара:

На вебинаре эксперты LECAP разберут нововведения в регулировании эмиссионных ценных бумаг в 2021 году: ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Стандарты эмиссии, утвержденные Положением Банка России №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». Их опыт работы на рынке капитала позволит ответить на любые вопросы и дать ценные практические рекомендации.

Программа вебинара

  1. Определение структуры сделки и основные виды облигаций
      типы облигаций (краткосрочные / долгосрочные / бессрочные, обеспечение и не обеспеченные, plain vanila и структурные и субординированные тд) и типы инвесторов в разные виды
      Выбор оптимального вида облигаций с учетом конкретных условий и целей компании-эмитента
  2. Условия облигационного займа
      Анализ основных условий, встречающихся в решении о выпуске облигаций.
      Опционы пут и колл
      Рекомендации по составлению соответствующих условий (поручительство, ковенанты, определение размера купона).
  3. Пре маркетинг, рейтинг, отчетность и раскрытие информации, отчетность
  4. Процедура эмиссии облигаций
      Практические вопросы регистрации проспекта эмиссии облигаций.
      Анализ типичных проблем, возникающих при регистрации проспекта эмиссии.
      Особенности регистрации отчета об итогах размещения облигаций / направление уведомления.
  5. Размещение облигаций
      Практические особенности размещения облигаций.
      Различные способы размещения эмиссии облигаций (размещение облигаций по подписке: книжный метод продажи облигаций и аукцион и др.).
      Оформление договорных отношений с приобретателями облигаций.
  6. Специфика раскрытия информации ООО, публично размещающими облигации
      Обзор нормативных актов и документов, регламентирующих раскрытие информации ООО.
      Общие требования к раскрытию информации ООО, которые не регистрируют (не представляют бирже) проспект облигаций.
      Общие требования к раскрытию информации ООО, которые регистрируют (представляют бирже) проспект облигаций.
      Раскрытие информации в случае регистрации программы облигаций.
      Специфические требования, связанные с раскрытием информации в ежеквартальном отчете и в существенных фактах.
      Раскрытие информации об обеспечителях в рамках ежеквартального отчета и в существенных фактах.
  7. Ответы на вопросы.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 20%

ЦЕНА УВЕЛИЧИТСЯ НА 20% ЧЕРЕЗ:

Стоимость участия в вебинаре
при регистрации СЕГОДНЯ – 6400 рублей.

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ!

Скидка действует до 30 июня 2021 г. (включительно)

ЭТО ВЫГОДНО!

Участие в вебинаре стоит всего 6400 рублей. Для сравнения, нарушение порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц эмитента в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей.

ЭТО УДОБНО!

В отличие от консультации вам НЕ придётся быстро конспектировать слова эксперта, а затем вспоминать и додумывать сказанное им во время встречи - вам достаточно будет повторно просмотреть видеозапись вебинара и во всем спокойно и досконально разобраться.

100% гарантия возврата денег, если это окажется «не для вас».

В течение 10 дней с даты проведения вебинара мы готовы вернуть вам полную его стоимость, если по каким-то причинам вы решите, что данный материал вам не подходит.

Вы просто пишите в службу поддержки по e-mail адресу: marketing@corsec.ru, объясняете, что вам не понравилось, и мы возвращаем вам полную стоимость вебинара.

Ведущие практического вебинара

Малиновский Михаил Игоревич

Партнер юридической фирмы LECAP

Специализируется на рынках акционерного и долгового капитала, структурных продуктах, финансовом регулировании, private equity, корпоративном праве/M&A.

Принимает активное участие в развитии российского регулирования в сфере рынка ценных бумаг и корпоративного права и входит в состав:
• Экспертного совета по секьюритизации финансовых активов при Банке России,
• Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России,
• Рабочей группы Государственной Думы по упрощению эмиссии ценных бумаг,
• Совета СРО НФА по деятельности инвестиционных советников,
• Комитета СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке,
• Совместного Комитета СРО НФА – Ассоциация «Россия» по секьюритизации,
• Подгруппы Рабочей группы МФЦ по правовому регулированию корпоративных отношений.
• Экспертного совета Национального центра ГЧП.

Согласно рейтингу Коммерсанта «Лидеры рынка юридических услуг – 2018», входит в топ-10 юристов в сфере коммерческого права.

Ведущий международный юридический справочник Chambers Europe в 2017–2018 гг. включил его в индивидуальный рейтинг юристов в сфере рынков капитала.

Международный юридический справочник IFLR1000 2019 отметил как выдающегося специалиста (Notable Practitioner) в сфере рынков долгового капитала и включил его в индивидуальный рейтинг юристов в этой категории.

Горелова Анна Алексеевна

Юрист компании LECAP

Консультирует крупные российские и международные корпорации и финансовые институты по широкому спектру вопросов, связанных с рынками капитала. Имеет большой опыт работы с выпусками ценных бумаг в России, включая опыт работы со структурными облигациями, секьюритизациями и иными продуктами. Является автором более чем 15 статей, посвященных российскому долговому рынку.

Я не могу присутствовать на вебинаре в прямом эфире. Можно ли смотреть вебинар в записи? Будет ли толк?

К нам часто приходят вопросы — можно ли освоить материалы вебинара в записи? Например, если нет возможности присутствовать на вебинаре в прямом эфире.

Наш ответ «ДА». Как показывает опыт участников, наилучший результат дает такая стратегия обучения, при которой слушатель более одного раза просматривает запись материала.

Поэтому в формате вебинара мы предоставляем вам возможность просмотреть запись прошедшего вебинара в удобное время и в удобном месте неограниченное количество раз.

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас!

ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО:

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Дополнительные материалы

Программа вебинара ->> СКАЧАТЬ

Оферта ->> СКАЧАТЬ